2021 سے 2022 تک، عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ میں COVID-19 کے پھیلنے کے نتیجے میں خصوصی مطالبات کے ابھرنے کی وجہ سے تیزی سے ترقی ہوئی۔تاہم، چونکہ COVID-19 وبائی امراض کی وجہ سے خصوصی مطالبات 2022 کے نصف آخر میں ختم ہوئے اور 2023 میں تاریخ کی سب سے شدید کساد بازاری میں ڈوب گئے۔
تاہم، 2023 میں زبردست کساد بازاری ختم ہونے کی توقع ہے، اس سال (2024) میں ایک جامع بحالی کی توقع ہے۔
درحقیقت، مختلف اقسام میں سہ ماہی سیمی کنڈکٹر کی ترسیل کو دیکھتے ہوئے، منطق پہلے ہی COVID-19 کے خصوصی مطالبات کی وجہ سے پیدا ہونے والی چوٹی کو عبور کر چکی ہے اور ایک نئی تاریخی بلندی قائم کر چکی ہے۔مزید برآں، Mos Micro اور Analog کے 2024 میں تاریخی بلندیوں تک پہنچنے کا امکان ہے، کیونکہ COVID-19 کے خصوصی مطالبات کے خاتمے کی وجہ سے ہونے والی کمی اہم نہیں ہے (شکل 1)۔
ان میں سے، Mos Memory کو نمایاں کمی کا سامنا کرنا پڑا، پھر 2023 کی پہلی سہ ماہی (Q1) میں نیچے آ گیا اور بحالی کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔تاہم، ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی COVID-19 کے خصوصی مطالبات کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔تاہم، اگر موس میموری اپنے عروج کو عبور کر لیتی ہے، تو سیمی کنڈکٹر کی کل ترسیل بلاشبہ ایک نئی تاریخی بلندی کو چھو لے گی۔میری رائے میں، اگر ایسا ہوتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیمی کنڈکٹر مارکیٹ مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے.
تاہم، سیمی کنڈکٹر کی ترسیل میں تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے، یہ واضح ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہ Mos Memory کی کھیپیں، جو کہ بحالی میں ہیں، بڑی حد تک بحال ہو چکی ہیں، Logic کی کھیپیں، جو تاریخی بلندیوں پر پہنچ گئی ہیں، اب بھی انتہائی نچلی سطح پر ہیں۔دوسرے لفظوں میں، عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کو حقیقی معنوں میں بحال کرنے کے لیے، منطقی اکائیوں کی ترسیل میں نمایاں اضافہ ہونا چاہیے۔
لہذا، اس مضمون میں، ہم مختلف قسم کے سیمی کنڈکٹرز اور کل سیمی کنڈکٹرز کے لیے سیمی کنڈکٹر کی ترسیل اور مقدار کا تجزیہ کریں گے۔اگلا، ہم مثال کے طور پر لاجک کی ترسیل اور ترسیل کے درمیان فرق کو استعمال کریں گے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ کس طرح تیزی سے بحالی کے باوجود TSMC کی ویفرز کی ترسیل پیچھے ہے۔مزید برآں، ہم قیاس کریں گے کہ یہ فرق کیوں موجود ہے اور تجویز کریں گے کہ عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کی مکمل بحالی 2025 تک موخر ہوسکتی ہے۔
آخر میں، سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کی بحالی کی موجودہ شکل NVIDIA کے GPUs کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک "وہم" ہے، جس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔لہذا، ایسا لگتا ہے کہ سیمی کنڈکٹر مارکیٹ اس وقت تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو گی جب تک کہ TSMC جیسی فاؤنڈریز پوری صلاحیت تک نہیں پہنچ جاتی اور منطق کی ترسیل نئی تاریخی بلندیوں تک نہیں پہنچ جاتی۔
سیمی کنڈکٹر شپمنٹ کی قیمت اور مقدار کا تجزیہ
شکل 2 مختلف قسم کے سیمی کنڈکٹرز کے ساتھ ساتھ پوری سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کے لیے شپمنٹ کی قیمت اور مقدار کے رجحانات کو ظاہر کرتا ہے۔
2021 کی چوتھی سہ ماہی میں موس مائیکرو کی ترسیل کا حجم عروج پر تھا، 2023 کی پہلی سہ ماہی میں نیچے آ گیا، اور بحال ہونا شروع ہوا۔دوسری طرف، کھیپ کی مقدار میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، جو کہ 2023 کی تیسری سے چوتھی سہ ماہی تک تقریباً فلیٹ رہی، معمولی کمی کے ساتھ۔
Mos Memory کی شپمنٹ ویلیو 2022 کی دوسری سہ ماہی سے نمایاں طور پر کم ہونا شروع ہوئی، جو 2023 کی پہلی سہ ماہی میں نیچے آ گئی، اور بڑھنا شروع ہوئی، لیکن اسی سال کی چوتھی سہ ماہی میں صرف 40% تک پہنچ گئی۔دریں اثنا، شپمنٹ کی مقدار چوٹی کی سطح کے تقریباً 94 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔دوسرے الفاظ میں، میموری مینوفیکچررز کی فیکٹری کے استعمال کی شرح کو پوری صلاحیت کے قریب سمجھا جاتا ہے۔سوال یہ ہے کہ DRAM اور NAND فلیش کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا۔
منطق کی ترسیل کی مقدار 2022 کی دوسری سہ ماہی میں عروج پر پہنچ گئی، 2023 کی پہلی سہ ماہی میں نیچے پہنچ گئی، پھر اسی سال کی چوتھی سہ ماہی میں ایک نئی تاریخی بلندی تک پہنچ گئی۔دوسری طرف، 2022 کی دوسری سہ ماہی میں شپمنٹ کی قیمت عروج پر پہنچ گئی، پھر 2023 کی تیسری سہ ماہی میں چوٹی کی قیمت کے تقریباً 65 فیصد تک گر گئی اور اسی سال کی چوتھی سہ ماہی میں فلیٹ رہی۔دوسرے لفظوں میں، Logic میں شپمنٹ کی قیمت اور شپمنٹ کی مقدار کے رویے کے درمیان ایک اہم تضاد ہے۔
اینالاگ شپمنٹ کی مقدار 2022 کی تیسری سہ ماہی میں عروج پر تھی، 2023 کی دوسری سہ ماہی میں نیچے پہنچ گئی، اور اس کے بعد سے مستحکم ہے۔دوسری طرف، 2022 کی تیسری سہ ماہی میں عروج پر پہنچنے کے بعد، 2023 کی چوتھی سہ ماہی تک شپمنٹ کی قیمت میں کمی ہوتی رہی۔
آخر کار، 2022 کی دوسری سہ ماہی سے مجموعی طور پر سیمی کنڈکٹر شپمنٹ کی قدر میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جو 2023 کی پہلی سہ ماہی میں نیچے آ گئی، اور اسی سال کی چوتھی سہ ماہی میں چوٹی کی قیمت کے تقریباً 96 فیصد تک بحال ہو کر، بڑھنا شروع ہوئی۔دوسری طرف، شپمنٹ کی مقدار میں بھی 2022 کی دوسری سہ ماہی کے مقابلے میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جو 2023 کی پہلی سہ ماہی میں کم ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے یہ فلیٹ ہی رہی، چوٹی کی قیمت کے تقریباً 75 فیصد پر۔
مندرجہ بالا سے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ Mos Memory ایک مسئلہ ہے اگر صرف شپمنٹ کی مقدار پر غور کیا جائے، کیونکہ یہ صرف 40% تک پہنچ گئی ہے۔تاہم، ایک وسیع تر نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ منطق ایک اہم تشویش ہے، کیونکہ شپمنٹ کی مقدار میں تاریخی بلندیوں تک پہنچنے کے باوجود، شپمنٹ کی قیمت چوٹی کی قیمت کے تقریباً 65 فیصد پر ٹھہر گئی ہے۔منطق کی کھیپ کی مقدار اور قیمت کے درمیان اس فرق کا اثر پورے سیمی کنڈکٹر فیلڈ تک پھیلتا دکھائی دیتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کی بحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا Mos Memory کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آیا Logic یونٹس کی ترسیل کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔DRAM اور NAND کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے ساتھ، سب سے بڑا مسئلہ منطقی اکائیوں کی کھیپ کی مقدار میں اضافہ ہوگا۔
اگلا، ہم خاص طور پر منطق کی کھیپ کی مقدار اور ویفر کی ترسیل کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے TSMC کی کھیپ کی مقدار اور ویفر کی ترسیل کے رویے کی وضاحت کریں گے۔
TSMC سہ ماہی شپمنٹ ویلیو اور ویفر شپمنٹس
شکل 3 نوڈ کے لحاظ سے TSMC کی فروخت کی خرابی اور 2023 کی چوتھی سہ ماہی میں 7nm اور اس سے اوپر کے عمل کی فروخت کے رجحان کی وضاحت کرتا ہے۔
TSMC 7nm اور اس سے آگے کی پوزیشنز ایڈوانس نوڈس کے طور پر رکھتی ہے۔2023 کی چوتھی سہ ماہی میں، 7nm کا حصہ 17%، 5nm کا 35%، اور 3nm کا 15%، کل 67% ایڈوانسڈ نوڈس۔مزید برآں، 2021 کی پہلی سہ ماہی کے بعد سے ایڈوانس نوڈس کی سہ ماہی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے، 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں ایک بار اس میں کمی واقع ہوئی، لیکن 2023 کی دوسری سہ ماہی میں اس میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جو کہ 2023 میں ایک نئی تاریخی بلندی تک پہنچ گیا۔ اسی سال کی چوتھی سہ ماہی.
دوسرے الفاظ میں، اگر آپ ایڈوانسڈ نوڈس کی فروخت کی کارکردگی کو دیکھیں تو TSMC اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔تو، TSMC کی مجموعی سہ ماہی سیلز ریونیو اور ویفر کی ترسیل (شکل 4) کے بارے میں کیا خیال ہے؟
TSMC کی سہ ماہی کھیپ کی قیمت اور ویفر کی ترسیل کا چارٹ تقریباً سیدھ میں ہے۔یہ 2000 کے آئی ٹی بلبلے کے دوران عروج پر تھا، 2008 کے لیہمن جھٹکے کے بعد اس میں کمی آئی، اور 2018 کے میموری بلبلے کے پھٹنے کے بعد اس میں کمی جاری رہی۔
تاہم، 2022 کی تیسری سہ ماہی میں خصوصی مانگ کے عروج کے بعد کا رویہ مختلف ہے۔کھیپ کی قیمت 20.2 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، پھر تیزی سے کمی آئی لیکن 2023 کی دوسری سہ ماہی میں 15.7 بلین ڈالر کی سطح پر پہنچنے کے بعد دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی، اسی سال کی چوتھی سہ ماہی میں 19.7 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، جو چوٹی کی قیمت کا 97 فیصد ہے۔
دوسری طرف، سہ ماہی ویفر کی ترسیل 2022 کی تیسری سہ ماہی میں 3.97 ملین ویفرز پر پہنچ گئی، پھر گر گئی، 2023 کی دوسری سہ ماہی میں 2.92 ملین ویفرز پر نیچے آگئی، لیکن اس کے بعد فلیٹ رہی۔یہاں تک کہ اسی سال کی چوتھی سہ ماہی میں، اگرچہ چوٹی سے بھیجے جانے والے ویفرز کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی، لیکن یہ اب بھی 2.96 ملین ویفرز پر برقرار ہے، جو چوٹی سے 1 ملین سے زیادہ ویفرز کی کمی ہے۔
TSMC کے ذریعہ تیار کردہ سب سے عام سیمی کنڈکٹر منطق ہے۔TSMC کی چوتھی سہ ماہی 2023 میں ایڈوانسڈ نوڈس کی فروخت ایک نئی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی، مجموعی فروخت تاریخی چوٹی کے 97% تک پہنچ گئی۔تاہم، سہ ماہی ویفر کی ترسیل اب بھی چوٹی کی مدت کے مقابلے میں 1 ملین سے زیادہ کم تھی۔دوسرے لفظوں میں، TSMC کی فیکٹری کے استعمال کی مجموعی شرح صرف 75% ہے۔
مجموعی طور پر عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کے حوالے سے، CoVID-19 کی خصوصی طلب کی مدت کے دوران لاجک کی ترسیل کم ہو کر 65 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔مستقل طور پر، TSMC کی سہ ماہی ویفر کی ترسیل میں چوٹی سے 1 ملین سے زیادہ ویفرز کی کمی واقع ہوئی ہے، فیکٹری کے استعمال کی شرح کا تخمینہ تقریباً 75% ہے۔
آگے دیکھتے ہوئے، عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کو صحیح معنوں میں بحال کرنے کے لیے، منطق کی ترسیل کو نمایاں طور پر بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے، TSMC کی قیادت میں فاؤنڈریوں کے استعمال کی شرح کو پوری صلاحیت سے رجوع کرنا چاہیے۔
تو، یہ بالکل کب ہوگا؟
بڑی فاؤنڈریوں کے استعمال کی شرح کی پیشن گوئی
14 دسمبر 2023 کو، تائیوان کی ریسرچ کمپنی TrendForce نے "انڈسٹری فوکس انفارمیشن" سیمینار کا انعقاد گرینڈ نکو ٹوکیو بے مائیہاما واشنگٹن ہوٹل میں کیا۔سیمینار میں، TrendForce تجزیہ کار جوانا Chiao نے "TSMC کی عالمی حکمت عملی اور 2024 کے لیے سیمی کنڈکٹر فاؤنڈری مارکیٹ آؤٹ لک" پر تبادلہ خیال کیا۔دیگر موضوعات کے علاوہ، جوانا چیاؤ نے فاؤنڈری کے استعمال کی شرحوں کی پیشن گوئی کے بارے میں بات کی (شکل
منطق کی ترسیل کب بڑھے گی؟
کیا یہ 8% اہم یا غیر معمولی ہے؟اگرچہ یہ ایک لطیف سوال ہے، یہاں تک کہ 2026 تک، باقی 92% ویفرز اب بھی غیر اے آئی سیمی کنڈکٹر چپس کے ذریعے استعمال ہوں گے۔ان میں سے اکثریت Logic چپس ہوگی۔لہٰذا، منطق کی ترسیل میں اضافے کے لیے اور TSMC کی زیر قیادت بڑی فاؤنڈریوں کے لیے پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے، الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، پی سی، اور سرورز کی مانگ میں اضافہ ہونا چاہیے۔
خلاصہ یہ کہ موجودہ صورتحال کی بنیاد پر، مجھے یقین نہیں ہے کہ NVIDIA کے GPUs جیسے AI سیمی کنڈکٹرز ہمارے نجات دہندہ ہوں گے۔لہذا، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ 2024 تک مکمل طور پر بحال نہیں ہوگی، یا یہاں تک کہ 2025 تک تاخیر کی جائے گی۔
تاہم، ایک اور (پرامید) امکان ہے جو اس پیشین گوئی کو الٹ سکتا ہے۔
اب تک، تمام AI سیمی کنڈکٹرز جن کی وضاحت کی گئی ہے وہ سرورز میں نصب سیمی کنڈکٹرز کا حوالہ دے رہے ہیں۔تاہم، اب ٹرمینلز (کناروں) جیسے پرسنل کمپیوٹرز، اسمارٹ فونز اور ٹیبلیٹس پر AI پروسیسنگ کرنے کا رجحان ہے۔
مثالوں میں Intel کا مجوزہ AI PC اور Samsung کی AI اسمارٹ فونز بنانے کی کوششیں شامل ہیں۔اگر یہ مقبول ہو جاتے ہیں (دوسرے الفاظ میں، اگر جدت آتی ہے)، تو AI سیمی کنڈکٹر مارکیٹ تیزی سے پھیل جائے گی۔درحقیقت، امریکی ریسرچ فرم گارٹنر نے پیش گوئی کی ہے کہ 2024 کے آخر تک، AI اسمارٹ فونز کی ترسیل 240 ملین یونٹس تک پہنچ جائے گی، اور AI PCs کی ترسیل 54.5 ملین یونٹس تک پہنچ جائے گی (صرف حوالہ کے لیے)۔اگر یہ پیشین گوئی درست ہو جاتی ہے، تو جدید منطق کی مانگ بڑھ جائے گی (شپمنٹ کی قیمت اور مقدار کے لحاظ سے)، اور TSMC جیسی فاؤنڈریوں کے استعمال کی شرح بڑھ جائے گی۔مزید برآں، MPUs اور میموری کی مانگ بھی یقیناً تیزی سے بڑھے گی۔
دوسرے لفظوں میں، جب ایسی دنیا آتی ہے، تو AI سیمی کنڈکٹرز کو حقیقی نجات دہندہ ہونا چاہیے۔لہذا، اب سے، میں ایج AI سیمی کنڈکٹرز کے رجحانات پر توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا۔
پوسٹ ٹائم: اپریل 08-2024